Gestion Financière et Patrimoniale

Chardeau & Mazeret souhaite
vous accompagner dans la création
et la valorisation de votre patrimoine financier

Nous voulons être un « véritable » conseiller capable de vous guider et vous proposer dans la durée, des placements simples mais performants.

Vous conseiller en tenant compte de votre profil d’investisseur et de vos goûts ! Nous définissons vos objectifs : Un rendement à atteindre pour un risque accepté mais maitrisé. A chaque placement ou « allocation », vous bénéficiez de notre explication qui vous donne une estimation claire des perspectives de gain mais aussi de perte. Un seul mot, la Transparence !

Nous sommes convaincu que l’on peut faire fructifier son patrimoine financier tout en maitrisant réellement son risque. Pour cela, il n’est pas nécessaire de prendre des risques inconsidérés ou d’acheter des produits complexes.

La solution

Suivre votre épargne et vous orienter au delà du simple profil « prudent » ou « équilibré » !

Depuis quelques années, les marchés financiers ont beaucoup évolués avec de nouveaux produits financiers parfois complexes et des intervenants qui sont en grande majorité, des professionnels.

Dans ce contexte, Votre patrimoine mérite d’être suivi par un professionnel indépendant. Nous désirons être ce professionnel qui saura vous conseiller avec l’unique objectif de vous protéger et de vous faire gagner de l’argent. Contactez-nous et mettons ensemble la meilleure stratégie pour votre patrimoine !

LE DEROULEMENT

1. Le rendez-vous Découverte

Un premier entretien téléphonique ou physique afin de faire votre connaissance et de comprendre vos objectifs.  Nous échangeons ainsi sur ce que vous aimez et sur ce que vous n’aimez pas.
Nous vous proposons de Simplifier et Optimiser la gestion de votre patrimoine financier. Très souvent, nous détenons des produits inutiles et peu performants. Si cela s’avère profitable, nous chercherons avec vous à en réduire le nombre.

2. Etude et Proposition

Nous analysons les informations et éléments que vous avez bien voulu nous communiquer. Nous tenons compte de votre profil et préparons une analyse avec des pistes d’amélioration, dans la gestion de votre patrimoine financier.

Obtenir le meilleur de votre épargne en la structurant de façon à ce que chaque placement soit compréhensible et qu’il puisse vous donner la performance que vous attendez.

Notre désir est d’être là avec vous dans la durée, pour vous aider à développer et à gérer votre patrimoine.

3. Débriefing et remise d’un Rapport

Lors d’un 2ème rendez-vous, nous échangeons sur nos propositions que nous validons ensemble et qui définiront notre mission.
En partenariat avec Altéa Patrimoine, nous sélectionnons pour vous, les produits les plus performants du marché. Nous vous remettons un rapport dans lequel vous trouverez nos recommandations et propositions.

4. Investissement et Suivi

Une fois les investissements réalisés, nous restons à vos cotés et vous accompagnons dans la durée, dans la croissance de votre épargne.

Nous sommes convaincus que le suivi est la solution pour une gestion efficace de vos placements.
Un calendrier sera ainsi créé et vous assurera de moments privilégiés où vous pourrez échanger librement avec votre Conseiller Patrimonial Privé.

Avec Chardeau & Mazeret, vous bénéficiez d’un réel conseil, indépendant aux meilleurs coûts. Notre originalité, un conseil axé sur des investissements simples et concrets aussi bien immobiliers que financiers. Contactez-nous et mettons ensemble la meilleure stratégie pour votre patrimoine !

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